החשבון שלי
התהליך שאנו מבצעים עבורכם לאחר סיום ההרשמה
בדיקת מסמכים
בתום ההרשמה הפרטים והמסמכים שלך יקלטו במערכות שלנו.
אנחנו נבצע בדיקה מקיפה כי כל הפרטים שהעברת התקבלו באופן תקין ואין דברים חריגים. במידה ויהיו כאלו אנחנו ניצור עמך קשר לטובת התיקון.
העברת ערכת ההצטרפות לבית ההשקעות
במהלך ההרשמה התבקשת למלא ולחתום על מספר מסמכים:
– "ערכת הצטרפות לפתיחת קופת גמל להשקעה"
– "מסמך הנמקה ללקוח"
– "מסמך מינוי בעל רישיון"
אנו נעביר לבית ההשקעות את המסמכים החתומים על ידך, בצירוף צילומי תעודת הזהות שלך, של ההורה השני ושל ילדך.
בית ההשקעות יבצע את הבדיקה שלו ובמידה והכל תקין, יפתח עבורך את הקופה. במקרה של ליקויים, אנחנו נקבל את הפערים מבית ההשקעות ונפנה אליך להשלמה.
העברת טופס ההרשאה לחיוב חשבון לסניף הבנק שלכם
על מנת לפתוח את ההרשאה לחיוב החשבון בחשבון הבנק שלך, אנו מחוייבים להעביר את המסמך החתום לסניף הבנק בו מנוהל החשבון שלך.
את השליחות מבצעים שליחים המוכשרים ומיועדים לביצוע פעולות ושילוח מסמכים מהסוג הזה.
במידה וסניף הבנק יאשר את הבקשה שלך, ההרשאה תיפתח ואנו נוכל להתחיל למשוך מחשבונך כספים ולהפקידם בקופת החיסכון. במידה ויתקבל מהבנק סירוב, אנו נבקש ממך לפנות לסניף הבנק באופן עצמאי, להשלמת הפעולה מול בנקאי.
נזכיר כי פתיחת הרשאה לחיוב חשבון הינה תנאי הכרחי להפקדת הכספים לקופה באמצעות הממשק שלנו.
מסמך הרשאה חד פעמית לסוכן/יועץ פנסיוני לקבלת מידע
במידה וסימנת כי לילדך יש כבר כספים בקופת גמל להשקעה וברצונך להעביר את הכספים לחיסכון החדש אצלנו, אנו נבקש ממך לחתום על הרשאה חד פעמית אשר תאפשר לנו לאתר את הכספים ולהגיש בקשה להעברת הכספים לקופה החדשה.
עם המסמכים האלו אנחנו נפנה למסלקה הפנסיונית, באמצעותה נקבל רשימה עם כל הכספים המשוייכים לתעודת זהות של ילדך. כמובן שהעברת הכספים יבוצעו רק לאחר שאנחנו נעדכן אותך כי נמצאו הכספים ונבקש את אישורך בשנית לבצע את הפעולה.
מצבים שעשויים להוות עיכוב בתהליך פתיחת החיסכון
קיימים מספר מצבים שעשויים להוות עיכוב בתהליך פתיחת החיסכון, אנו מפרטים על מצבים אלו בעמוד הבא.
