החשבון שלי
הפקת דו"ח שנתי למס הכנסה או כל גורם אחר
הפקת דו"ח שנתי
הדוח השנתי מהווה מסמך מרכזי שמרכז את כל פרטי הפעילות בקופת החיסכון במהלך השנה החולפת – כולל הפקדות, משיכות, תשואות, דמי ניהול, יתרה צבורה, והיבטים מיסויים.
מכיוון שהכספים מנוהלים בבית ההשקעות מור, הפקת הדוח השנתי מתבצעת על ידם – בהתאם להנחיות הרגולציה של רשות שוק ההון.
הדוח מופק אחת לשנה, ונשלח באופן אוטומטי ללקוח – לרוב באמצע הרבעון הראשון של השנה העוקבת (ינואר–מרץ).
איך מקבלים את הדוח?
הדוח נשלח לכתובת הדוא"ל שהוזנה בעת ההרשמה.
בנוסף, ניתן להוריד את הדוח באופן עצמאי מתוך האזור האישי באתר של מור בית השקעות:
- נכנסים לאתר מור: www.more-invest.co.il
- לוחצים על "התחברות לאזור האישי"
- מזינים מספר תעודת זהות וקוד חד-פעמי
- לאחר הכניסה, בוחרים בתפריט "דו"חות והודעות"
- מורידים את הדוח השנתי בפורמט PDF
שימושים עיקריים בדוח:
- מעקב אחר ביצועי הקופה והתשואות
- השוואת עלויות ודמי ניהול
- הצגה ליועץ או לרואה חשבון לצרכים אישיים
- דיווח שנתי למס הכנסה (אם נדרש)
לתשומת לבכם:
האפליקציה של Sparkid אינה מפיקה את הדוח בעצמה, אך מוודאת שהדוח אכן הופק על ידי בית ההשקעות ונמצא לרשותכם. בכל שאלה או קושי באיתור הדוח – ניתן לפנות אלינו ואנו נשמח לסייע.
שיתוף תוכן עם חברים: 
