איך עוקבים אחר ביצועי מסלול ההשקעה

בקצרה

1. אתר בית ההשקעות תשואה מתחילת השנה, 12 חודשים והיקף נכסים

   באתר בית ההשקעות מפורסמים נתוני תשואה עדכניים לכל מסלולי קופת הגמל: תשואה מצטברת מתחילת השנה, תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים, והיקף נכסי המסלול. הנתונים מתעדכנים חודשית.

2. גמל-נט אתר רשמי של רשות שוק ההון — השוואת כל הקופות

   גמל-נט הוא אתר רשמי של רשות שוק ההון המפרסם נתוני תשואות של כלל קופות הגמל בישראל. הוא מאפשר להשוות בין מסלולים שונים ובין בתי השקעות שונים — כלי שימושי לבדיקת ביצועים היסטוריים.

3. הדוח השנתי נשלח על ידי בית ההשקעות אחת לשנה

   בית ההשקעות שולח ללקוחות דוח שנתי הכולל: ביצועי המסלול לאותה שנה, הרכב הנכסים, ודמי הניהול שנגבו. הדוח מגיע לכתובת הרשומה בחשבון.

4. האזור האישי של בית ההשקעות מעקב שוטף, דוחות ופעולות

   לקוחות ספארקיד יכולים להיכנס לאזור האישי באתר בית ההשקעות ולעקוב אחר ביצועי תיק ההשקעות בזמן אמת, לצפות בדוחות מפורטים ולבצע פעולות כמו שינוי מסלול.